津浦路为联络国民党统治中心的京沪地区和华北平津地区的南北交通大动脉，沿途又经过中共华中、华北根据地，为国共双方所必争之路。中共确定向北发展的战略方针后，原以苏北为中心根据地的新四军北移山东，由陈毅任军长兼山东军区司令员，另以江南北撤部队组建华中野战军，由粟裕任司令员，中心任务是截断津浦路，阻止国民党军北上。国共双方的武装冲突以津浦路济南至徐州段为中心，旁及陇海路徐州至海州段和胶济路。中共部队先后攻占津浦路之邹县、滕县、曲阜等地，围困临城、枣庄、兖州、泰安等地，并封锁了三条铁路的交通，致使国民党军不仅无法经此北上，而且在山东一度只能保有济南、青岛等孤立据点，并有“鲁省恐将不保”之担忧。
国共两党一方面在战场上力争己方之军事优势，另一方面在谈判桌上唇枪舌剑，两者互为影响，互相补充。战场相争是为加强谈判桌上之地位，而谈判之讨价还价，除须战场之支持外，亦必须争取社会舆论及人心，此为战场所不能替代。“双十协定”签订后，国共双方代表张群、王世杰、邵力子和周恩来、王若飞，在重庆继续就各项未决问题进行了多轮谈判。双方首先就召开政治协商会议的有关问题达成协议，同意在结束训政实行宪政之前，由国民政府召集有各党派代表和无党派人士参加的政治协商会议，讨论和平建国方案和国民大会及相关问题，还就会议代表名额的分配与各方达成妥协。以“党治”立国、实行一党专政的国民党，本拒绝政协这样有各党参加的协商机构，而企图以一党包办的国民大会制定宪法，为其统治确立合法性基础。但战后形势造成国内民主呼声高涨，加上美国的压力，迫使国民党不得不同意以召开政协为缓冲，以暂时缓和国内矛盾，同时以政协促成国民大会及早召开，仍以国民党为主导实行制宪。11月2日，国民党中央党政军联席会议最高小组举行会议，检讨局势，认为应“一面与中共继续商谈，一面就政治及宣传方面作若干措施，以击破中共假借民主企图割据之阴谋”。他们提出发动宣传攻势，催促中共速派代表召开政协，以此争取社会舆论，得到蒋介石之首肯。