悟空见情况不妙，一个筋斗翻到空中，想要逃脱，哪知道这一次悟空想简单了。三大王现出原形，原来是一只金翅大鹏鸟，它挥一挥翅膀就能飞九万里。平时悟空一个筋斗十万八千里，多少神仙都捉不住，可这大鹏只挥两下翅膀就赶上了悟空，一爪子将悟空抓到了狮驼国。
师徒四人全部被捉。三个妖怪欢喜不已，架起了大蒸笼，要把唐僧师徒蒸着吃。八戒还在骂骂咧咧，就已经被抬到了蒸笼最下一层，沙僧在倒数第二层，然后是悟空，最上面是唐僧。三个魔王吩咐小妖怪大力烧火，他们则去前面大殿里喝酒庆功了。
悟空放出十几条瞌睡虫，朝烧火的小妖身上一扔。小妖顿时呼呼大睡，悟空赶紧救出师父和师弟们。正当师徒四人打算偷偷逃走时，三个魔王又追了出来，唐僧和八戒、沙僧再次被抓回去了。
悟空一人逃出来，这下可是犯了难，打又打不过，跑又跑不了，怎么办呢？只能去找如来佛祖想办法了。
悟空来到灵山求见佛祖，声泪俱下地说了师徒四人在狮驼国的遭遇。如来笑着说：“那狮子精、白象精都是有主人的，只要找来他们的主人就可以降伏。”说着召来文殊、普贤二位菩萨，前去狮驼国降妖。原来那狮子精和白象精正是两位菩萨的坐骑，这二兽已经偷偷下界七天，在人间就是七年了。悟空又问：“那三魔头金翅大鹏呢？”如来表示这妖怪神通广大，需要自己出马。